El monto de la transacción supera en US$300 millones los planes iniciales de una oferta de US$400 millones en deuda prioritaria no garantizada que vence en 2018 ante la sólida demanda de bonos de mercados emergentes y activos de mayor rendimiento.
Nueva York. La firma brasileña JBS, el mayor productor de carne del mundo, lanzó el jueves US$700 millones en bonos a cinco años al 8,5%, según una fuente cercana a la operación.
El monto de la transacción supera en US$300 millones los planes iniciales de una oferta de US$400 millones en deuda prioritaria no garantizada que vence en 2018 ante la sólida demanda de bonos de mercados emergentes y activos de mayor rendimiento.
Fitch Ratings señaló que la recaudación se usaría para financiar necesidades de capital de trabajo. La agencia crediticia asignó una calificación "BB-" a la deuda y destacó que será emitida por JBS Finance II Ltd., empresa de propósito especial de propiedad total de JBS y constituida en las Islas Caimán.
Moody's Investors Service asignó una calificación "B1" en moneda extranjera al bono propuesto.
