La recaudación de la emisión se usará para repagar en diciembre los bonos perpetuos vigentes de la compañía.
Nueva York. El conglomerado industrial brasileño Odebrecht lanzó US$500 millones en bonos perpetuos el martes, más de dos veces el monto inicialmente esperado, al 7,5%, según una fuente cercana a la operación.
La transacción registró un exceso de suscripción, tras los planes de subastar sólo US$200 millones en deuda.
Los bonos perpetuos no tienen fecha de expiración. Serán emitidos por medio de Odebrecht Finance Limited y tendrán una opción de compra tras cinco años. Credit Suisse e Itaú son los agentes colocadores.
Fitch Ratings asignó una calificación de "BB+" para la deuda propuesta, mientras que Standard & Poor's les otorgó una calificación de "BB".
La recaudación de la emisión se usará para repagar en diciembre los bonos perpetuos vigentes de la compañía.
