La operación ofrece un rendimiento por debajo de lo esperado y se recibieron alrededor de US$1.500 millones en órdenes.

Nueva York. La empresa brasileña de petroquímicos Braskem SA recaudó el miércoles US$350 millones a través de la reapertura de sus bonos con vencimiento en el 2020, según una fuente cercana a la operación.

La emisión ofreció un rendimiento del 6,875%, según la fuente, por debajo de la proyección del 7%, y los valores se colocaron a un precio de 100,865. Se recibieron alrededor de US$1.500 millones en órdenes, señaló la fuente.

HSBC, BB Securities, Banco Bradesco y Banco Santander fueron los agentes colocadores de la operación.

Analistas de Moody's Investors Service y Fitch Ratings asignan a los bonos una calificación un peldaño por debajo del grado de inversión de "Ba1" y "BB+", respectivamente.

Los bonos fueron emitidos a través de Braskem Finance Ltd. y están garantizados por Braskem SA.

En un comunicado, Moody's dijo que "la emisión de notas propuesta es parte de la gestión de pasivos de Braskem para mejorar su perfil de vencimientos de deuda".