La transacción, que se había anunciado en US$150 millones, se amplió a US$200 millones debido a la buena recepción entre más de 60 inversionistas de Europa, Estados Unidos y países latinoamericanos como Chile, Uruguay y Perú.
La empresa Central America Bottling Corporation (Cabcorp) colocó bonos en el mercado de capitales internacionales por un total de $200 millones.
La transacción, que se había anunciado en US$150 millones, se amplió a US$200 millones debido a la buena recepción entre más de 60 inversionistas de Europa, Estados Unidos y países latinoamericanos como Chile, Uruguay y Perú.
“Vimos la coyuntura, de la liquidez en el mercado de bonos y las buenas calificaciones de riesgo recibidas como una oportunidad para hacer la colocación de estos bonos en el mercado internacional”, dijo Rodrigo Álvarez, director estratégico y de planificación financiera de Cabcorp, al periódico guatemalteco Siglo XXI.
Cabcorp utilizará los recursos para la modernización y expansión del negocio, incluyendo el proyecto de la adquisición de la franquicia de Pepsi en Ecuador. Actualmente, la empresa guatemalteca fabrica dicha bebida para Centroamérica.
Entre los detalles de los títulos, estos vencerán en 2022, con un único pago el vencimiento. Asimismo, rendirán un interés de 6,75%, amortizados semestralmente.
“Es una muestra de la confianza que las empresas guatemaltecas tienen en el extranjero con una buena reputación”, valoró Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala.
