Santiago. El prestamista chileno Banco Falabella planea una emisión de deuda local en dos tramos por 3 millones de Unidades de Fomento (US4119,4 millones).

Inicialmente, la empresa prevé sellar el acuerdo este próximo miércoles y ya ha comenzado a hablar con inversores locales y a realizar una gira de promoción.

La compañía está ofreciendo una porción a 10 años no absorbible hasta el quinto año con un cupón de un 3,30 por ciento y otra porción a 25 años no absorbible hasta el décimo año con un cupón de un 3,8 por ciento.

Ambos tramos están denominados en unidades ajustables por inflación conocidas como UF.

La emisión tiene una calificación "AA-" y es liderada por Celfin Capital.