Nueva York. La empresa chilena de productos forestales Celulosa Arauco y Constitución SA recaudó el martes US$400 millones en una subasta de bonos a 10 años que ofreció a un rendimiento del 5,115%, de acuerdo a un documento presentado por un administrador de fondos.

Los bonos se colocaron a 99,093 con un rendimiento que representó una prima de 245 puntos base, o 2,45 puntos porcentuales, sobre los títulos comparables del Tesoro de Estados Unidos.

Arauco, filial del conglomerado Empresas Copec SA, sufrió daños extensos durante el terremoto que afectó el centro-sur de Chile el 27 de febrero y tiene planes de usar la recaudación de la subasta para propósitos corporativos generales y refinanciamiento de deuda.

J.P. Morgan y Santander administraron la operación que se realizó bajo la normativa 144a/RegS.