La mayor productora mundial de cobre, la estatal chilena Codelco, concretó este martes una colocación de bonos por US$980 millones a 30 años de plazo en los mercados internacionales, con el objetivo de levantar recursos para financiar su plan de inversiones, informó este martes la compañía.

"A juzgar por las condiciones logradas, esta ha sido una de las emisiones más exitosas hechas por Codelco en los mercados internacionales a la fecha", comentó en un comunicado Iván Arriagada, vicepresidente de Administración y Finanzas de Codelco.

"Esto refleja la confianza del mercado internacional con el plan de inversiones de largo plazo de la corporación, lo que junto al compromiso reciente de capitalización por parte del Estado de Chile, fortalece la posición financiera de la empresa", agregó.

Codelco tiene un ambicioso plan de inversiones de unos US$23.000 millones orientado a aumentar su producción, a reducir sus costos y a revertir la baja ley de cobre de sus envejecidos yacimientos.

El Gobierno acaba de promulgar una ley para capitalizar a la compañía en US$4.000 millones en el período 2014-2018, parte de los cuales serán financiados con los fondos de la colocación de bonos.

"Las condiciones logradas, con un cupón de 4,875 % y un rendimiento anual de 4,966 %, son muy atractivas y reflejan la favorable condición crediticia de Codelco", recalcó Arriagada.

"Esta emisión estaba planificada y ha sido ejecutada por el equipo de Codelco con la excelencia que han caracterizado las emisiones anteriores", agregó.

La emisión registró una sobresubscripción de casi 5 veces y atrajo órdenes de más de 240 inversionistas, que provinieron en 60 % de Estados Unidos, 30 % de Europa y 10 % del resto del mundo.