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Chilena SQM coloca bonos sostenibles por US$ 700 millones a 30 años
Martes, Septiembre 14, 2021 - 13:06

La compañía, la segunda mayor productora mundial de litio, había anunciado que pretendía ofrecer en los mercados "bonos verdes" senior no garantizados para financiar proyectos vinculados a transporte limpio y eficiencia energética.

La chilena SQM, segunda mayor productora mundial de litio, colocó este lunes un bono sostenible por US$ 700 millones a 30 años con un rendimiento del 3,545% o 165 puntos básicos sobre los papeles comparables del Tesoro de Estados Unidos, informó IFR, un servicio de información financiera de Refinitiv.

La colocación del bono, que tiene un cupón del 3,5%, fue realizada por BofA, Goldman Sachs y JP Morgan bajo la modalidad 144A/RegS.

La compañía había dicho la semana pasada que pretendía ofrecer en los mercados "bonos verdes" senior no garantizados para financiar proyectos vinculados a transporte limpio y eficiencia energética.

Las iniciativas incluirían "el desarrollo, expansión, operación y mantenimiento de proyectos para la extracción y procesamiento de litio y producción de hidróxido de litio y carbonato de litio, principalmente dedicados a aplicaciones en las categorías de transporte limpio y eficiencia energética", agregó.

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Reuters