Citgo reestructuró y elevó los rendimientos de un paquete para obtener financiamiento por US$2.500 millones tras encontrar una demanda poco alentadora, dijo una fuente cercana al negocio a IFR, un servicio de Thomson Reuters.

La unidad de refinación en Estados Unidos de Pdvsa planea usar lo obtenido para pagar un dividendo a la petrolera estatal venezolana.

La empresa elevó el rendimiento para una oferta de bonos por US$1.500 millones al área del 12% y comprometió un 100% de su empresa operativa como garantía, dijo la fuente a IFR. La guía original era del 11,75%.

La preocupación por las perspectivas del golpeado sector de energía de Estados Unidos y los temores a una cesación de pagos de la apremiada Venezuela ya habían llevado antes a Citgo a mejorar dos veces los términos de su oferta.

La estructura y precio de un préstamo de US$1.000 millones, parte del paquete, también fueron cambiados para atraer a los inversores.

El vencimiento del préstamo garantizado fue reducido a 3,25 años desde el objetivo inicial de 5 años, mientras que el precio se revisó a 850 puntos básicos sobre la tasa Libor.

El margen se revisó al alza desde los 825 puntos básicos sobre Libor que se habían mencionado en una revisión y los 800 puntos básicos anunciados hace dos semanas.

El libro de pedidos para el bono, que debía cerrarse originalmente el viernes, seguirá abierto hasta el lunes.