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Codelco anuncia obtención de préstamo por hasta US$6.750M para ingresar a filial de Anglo American
Miércoles, Octubre 12, 2011 - 17:16

La estatal chilena hizo el anuncio luego de haber firmado un acuerdo con Mitsui & Co. Ltd. que le permite asegurar el financiamiento para ejercer su opción de adquirir hasta el 49% de Anglo American Sur S.A.

Santiago. La estatal chilena Codelco, el mayor productor mundial de cobre, dijo el miércoles que obtuvo un préstamo por hasta US$6.750 millones que planea usar para comprar un 49% de los activos de una filial local de Anglo American.

En enero la estatal tiene la opción de adquirir esa participación en el depósito, lindero a su actual división Andina en la zona central de país, que se encuentra en plena fase de expansión para transformarse en el principal yacimiento de la firma en los próximos años.

El presidente ejecutivo de Codelco, Diego Hernández, destacó que el préstamo otorgado por el banco japonés Mitsui representa una oportunidad de realizar una "muy buena" inversión "en un activo de clase mundial".

En el 2008, Codelco adquirió los derechos de la también estatal Enami para comprar hasta el 49% del total de las acciones emitidas por Anglo American Sur. Actualmente, ese paquete de acciones tiene una valor de unos US$9.760 millones.

Para materializar esta operación, Codelco creó la sociedad Acrux, que asumirá el repago del crédito a Mitsui.

La cuprífera tendrá el derecho, pero no la obligación, de pagar a Mitsui parte del préstamo con la venta de una participación indirecta de la mitad de las acciones de Anglo Sur que adquirió.

En este caso, el saldo de la deuda se convierte en un préstamo a 5 años plazo y deja de contar con la garantía de Codelco.

Anglo American Sur está conformada por los yacimientos de cobre Los Bronces y El Soldado, que el año pasado produjeron en conjunto 261.000 toneladas. A ello se suma la fundición de cobre Chagres y los proyectos de exploración Los Sulfatos y San Enrique Monolito, entre otros.

Inversiones. El acuerdo "nos da la flexibilidad de convertir este financiamiento en una obligación que se paga únicamente con los ingresos que genera la participación en Anglo Sur y sin garantías de Codelco", detalló Thomas Keller, Vicepresidente de Administración y Finanzas de Codelco.

"De esta forma, nuestra capacidad de ejecutar el programa de inversiones se mantiene intacta", agregó.

La gigante tiene un ambicioso plan de inversiones de unos US$17.000 millones para el período 2011-2015.

"Nuestras decisiones de inversión no se ven afectadas por la volatilidad que en el corto plazo pueda experimentar la economía mundial", dijo el presidente de Codelco, Diego Hernández, citado en un comunicado.

La operación se realiza en momentos en que los precios del metal han sido golpeados por los temores sobre la salud de la economía mundial.

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Anglo American Sur es un activo minero de clase mundial constituido por los yacimientos de cobre Los Bronces (ex Disputada de Las Condes) y El Soldado, la fundición de cobre Chagres y los proyectos de exploración Los Sulfatos y San Enrique Monolito, entre otros.

Cobre a Mitsui. Junto con el crédito, Codelco acordó un contrato de venta a Mitsui por 30.000 toneladas de cobre fino al año valorizadas a precios de mercado.

Codelco produjo cerca de 1,7 millón de toneladas de cobre fino en el 2010.

Mitsui es una empresa internacional, con sede en Tokio, Japón, con negocios en la comercialización de productos, la logística y el financiamiento de grandes proyectos relacionados con el sector minero, infraestructura, industria automotora, el sector naviero, aeroespacial, la industria química, energía, alimentación, servicios de consumo, informática y telecomunicaciones, mercados financieros y transporte.

En Chile destaca su participación en Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi, en Minera Los Pelambres, en el proyecto Caserones y sus actividades comerciales.

Durante el último año fiscal, Mitsui generó ventas por el equivalente a aproximadamente US$ 57.000 millones y una utilidad neta de US$ 4.000 millones.

Las acciones de Mitsui se transan en las bolsas de Tokio, Osaka, Nagoya, Sapporo y Fukuoka y sus emisiones de deuda de largo plazo tienen una clasificación de A+ (S&P) y AA- (R&I).

Autores

Reuters