Nueva York. La minera estatal chilena Corporación Nacional del Cobreo (Codelco), ofrecería un rendimiento de 135 puntos base sobre los títulos comparables del Tesoro de Estados Unidos en su próxima venta de bonos a 10 años, indicaron fuentes con conocimiento del tema.

Representantes de los bancos que están trabajando en la operación indicaron que el tamaño de la oferta aún no se ha determinado, pero funcionarios de gobierno dijeron a periodistas la semana pasada en Santiago que la oferta se situaría en torno a los US$1.000 millones.

El precio de la transacción se fijaría más tarde el jueves.

Se estima que la venta ayudará a la compañía a cumplir con sus necesidades de financiamiento para 2010-2011.

Este mes, el directorio de Codelco autorizó que la compañía se endeudara en hasta US$1.800 millones en 2010 y 2011.

Tanto Standard & Poor's como Fitch Ratings asignan a la deuda a largo plazo en moneda extranjera de la compañía una calificación "A".

HSBC y Deutsche Bank son los agentes colocadores de la operación.

La última vez que Codelco recurrió a los mercados internacionales fue en 2009, cuando emitió US$600 millones en bonos a 10 años.