Se trata de la mayor emisión en la historia de Colombia, después de una por US$391,2 millones que realizó el holding financiero local Grupo Aval en diciembre de 2009.
Bogotá. La petrolera estatal colombiana Ecopetrol lanzó este martes una oferta de bonos locales en cuatro tramos por 800.000 millones de pesos (US$417,3 millones), fondos que destinará a financiar su plan de inversiones del 2010, informó la firma.
Se espera que la emisión se complete este miércoles 1° de diciembre.
Se trata de la mayor emisión en la historia de Colombia, después de una por 750.000 millones de pesos (US$391,2 millones) que realizó el holding financiero local Grupo Aval en diciembre del 2009.
La emisión de Ecopetrol es parte de un cupo global de bonos de la firma por un billón de pesos (US$521,6 millones).
Ecopetrol precisó que los bonos se emitirán a plazos de 5, 7, 10 y 30 años.
Caída de acciones de petrolera. La emisión de bonos de Ecopetrol se da en medio de una seguidilla de caídas en el precio de la acción de la petrolera, como reacción a comentarios del Gobierno de que busca vender un 10% de los papeles que posee en la firma para realizar obras de infraestructura vial.
Sólo este lunes, la acción de Ecopetrol en la bolsa cerró con una caída de 3,56% a 3.795 pesos.
La venta de papeles en manos del gobierno se realizaría después de una emisión de acciones por 9,9% del capital que tiene prevista la compañía para finalizar un proceso de capitalización que inició en el 2007.
El ministro de Minas y Energía, Carlos Rodado, explicó que la venta deberá tener la aprobación del Congreso, un trámite que tardaría unos seis meses.
Inversiones. La petrolera, controlada por el Gobierno en 89,9%, redujo a la mitad su plan inicial de emitir 2 billones de pesos (US$1.043 millones), debido a los mayores ingresos que ha obtenido por los mejores precios del crudo.
La emisión de bonos financia parte del plan de inversiones por alrededor de US$6.000 millones previsto para este año, de los cuales ya ejecutó US$4.005 millones entre enero y septiembre de este año en producción, adquisiciones, transporte, refinación y petroquímica, principalmente.
Para el 2011, la compañía tiene previsto un plan de inversiones por US$6.738 millones, más un presupuesto contingente por US$1.807 millones en proyectos que actualmente se encuentran en fases de maduración y que, en la medida que cumplan los requisitos exigidos, serán presentados a la Junta Directiva para su aprobación.
El plan de inversiones requeriría de un financiamiento de US$6.060 millones de dólares, que se podrán obtener con la capitalización prevista, con la colocación de más bonos, créditos con la banca comercial y venta de participaciones en activos no estratégicos.
