La firma, cuyos principales accionistas son la Empresa de Energía de Bogotá, la Empresa Nacional de Electricidad y la española Endesa, precisó que la oferta se podría extender hasta por 500.000 millones de pesos (US$277,5 millones), para suplir una eventual sobredemanda.
Bogotá. Emgesa, una de las mayores generadoras y comercializadoras de energía de Colombia, lanzó el miércoles una oferta para emitir bonos ordinarios a 10 y 15 años de plazo por 350.000 millones de pesos (US$194 millones).
La firma, cuyos principales accionistas son la Empresa de Energía de Bogotá, la Empresa Nacional de Electricidad y la española Endesa, precisó que la oferta se podría extender hasta por 500.000 millones de pesos (US$277,5 millones), para suplir una eventual sobredemanda.
Emgesa dijo que destinará hasta un 19% de los recursos que obtenga en la presente oferta para prepagar créditos otorgados por parte de Codensa, la mayor empresa distribuidora y comercializadora de energía de Colombia.
El saldo restante será para financiar las inversiones asociadas a la construcción de la Central Hidroeléctrica El Quimbo, en el departamento del Huila, en el sur del país, precisó la compañía en un aviso de prensa.
El rendimiento de los bonos estará atado al comportamiento del Indice de Precios al Consumidor (IPC).
La emisión hace parte de un cupo global de hasta 1,9 billones de pesos (US$1.054 millones), de los cuales Emgesa ya colocó en el mercado 835.000 millones de pesos (US$463,5 millones).
Los agentes colocadores de la emisión son Corredores Asociados, Correval, Serfinco y BBVA Valores.
