Endo International Plc dijo que comprará Par Pharmaceutical Holdings Inc a la firma privada TPG Capital por unos US$8.000 millones, incluida deuda, para convertirse en uno de los cinco máximos fabricantes de medicamentos genéricos a nivel mundial.

Las acciones de Endo, con sede en Dublín, subían un 3% a US$88,05 en las primeras operaciones del lunes.

La oferta de Endo está compuesta por unos 18 millones de acciones y US$6.500 millones en efectivo, dijo la compañía.

Par Pharmaceutical fue adquirida por TPG Capital por US$1.900 millones en 2012, luego de presiones de venta de la firma activista Relational Investors LLC.

La compañía, que se presentó ante los reguladores estadounidenses en marzo para una oferta pública inicial de acciones comunes, tenía una deuda de US$2.350 millones al 31 de marzo.

Par opera a través de su división de fármacos genéricos Par Pharmaceutical y su división de productos de marca Strativa Pharmaceuticals.

Endo dijo que se había asegurado financiación de Deutsche Bank y Barclays para cubrir el ítem en efectivo de la operación.

Barclays, Deutsche Bank y Houlihan Lokey son asesores financieros de Endo, mientras que JP Morgan asesora financieramente a Par.

Skadden, Arps, Slate y Meagher & Flom LLP son asesores legales de Endo, en tanto que Ropes & Gray LLP aconseja legalmente a Par.