El aumento de capital es el mayor en la historia de la empresa controlada por Endesa España y será la mayor operación realizada en el mercado financiero chileno.
Enersis, filial de Endesa España, anunció este miércoles un histórico aumento de capital por hasta US$8.020 millones, según comunicó la empresa mediante un hecho escencial dirigido a las autoridades reguladoras locales.
Enersis propondrá el 13 de septiembre de este año a sus accionistas el alza de capital.
La española Endesa, controlada por la italiana Enel, tendría la intención de traspasar participaciones directas e indirectas a Enersis para consolidarse como el mayor grupo energético privado de la región.
En un documento publicado en su sitio de Internet, el grupo energético dijo que la suma del aporte "corresponde al valor de mercado de las participaciones que, eventualmente, Endesa España aportaría directa o indirectamente a Enersis".
Tras el aumento de capital, Enersis tomaría control en varias filiales de Endesa en la región.
Este anuncio ocurre en medio de un difícil panorama para las empresas españolas, que buscan aprovechar el auge económico de otras zona para capear el estancamiento de Europa.
De hecho, en abril el gerente general de Enersis, Ignacio Antoñanzas, dijo que la empresa invertirá unos US$6.800 millones en los próximos cinco años para fortalecer sus negocios en América Latina.
La decisión dejará a Enersis - que posee Endesa Chile y Chilectra - como único vehículo de inversión de Endesa España en Sudamérica. Los activos en la región se valorizaron en US$4.862 millones, los que fueron valorados por Eduardo Walker Hitshfeld, quien realizó un informe pericial.
Las firmas que traspasará Endesa España a Enersis serán empresas de generación, transmición y distribución en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú.
El objetivo de la operación es que Enersis financie sus diversos proyectos, participe en proyectos de terceros y adquiera participaciones minoritarias en otros mercados.
Junto a lo anterior, con la incorporación de activos, Enersis incrementará su capacidad generación en 985MW adicionales, con centrales en Chile, Colombia y Perú.
Desplome de utilidades. El grupo chileno Enersis, uno de los mayores conglomerados energéticos en América Latina, reportó el miércoles una caída interanual del 19,4% en su utilidad del primer semestre, presionada por un desplome en los resultados de su unidad de generación.
Enersis, brazo de inversiones en América Latina de Endesa, obtuvo ganancias por CH$162.620 millones (US$324 millones) entre enero y junio del 2012.
"Los mejores resultados del segmento de generación en Colombia y Brasil, lograron compensar en parte los menores aportes provenientes de la generación en Chile, Perú y Argentina, y de las filiales de distribución en Argentina, Perú y Brasil", dijo Enersis en un comunicado.
Por su parte, las ganancias antes de impuestos, intereses y amortizaciones (EBITDA) anotaron un alza del 3,2% a CH$954.815 millones.
Los ingresos del grupo registraron una subida del 2,9% en los primeros seis meses.
Entre abril y junio, en tanto, la compañía obtuvo ganancias por CH$61.959 millones (US$123,5 millones), una caída interanual del 41,5%.
Por su parte, Endesa Chile, la mayor generadora eléctrica del país, reportó un desplome del 45,7% en su utilidad interanual del segundo trimestre, mayor a lo esperado por el mercado.
"El Ebitda exhibió una disminución de 6,1%, al sumar 363.981 millones de pesos, explicado principalmente por menores precios promedio de venta de energía en Chile y Argentina, mayor consumo de combustible en Chile, Colombia y Perú, y mayores gastos de transporte en Chile", acotó la firma.
Aunque los ingresos operacionales bajaron un 1,8%, las ventas físicas de energía crecieron un 1,9%, alcanzando los 28.998 gigavatios.
Endesa Chile ganó 35.212 millones de pesos, equivalente a unos US$70 millones, entre abril y junio.
* Con información de Reuters y La Tercera.
