Luego de meses de especulaciones y negociaciones, este miércoles el grupo Saieh finalmente confirmó la fusión de Corpbanca con Itaú Chile.

En un hecho esencial informado a la Superintendecia de Valores y Seguros (SVS) de Chile se informó que las partes "han acordado una asociación estratégica de sus operaciones en Chile y en Colombia, sujeto a la condición que se obtengan previamente las autorizaciones de los reguladores correspondientes y de los accionistas de Corpbanca y de Banco Itaú Chile".

La fusión se someterá a la aprobación de las juntas extraordinarias de accionistas de Corpbanca y de Banco Itaú Chile, absorbiendo Corpbanca a Banco Itaú Chile. La nueva entidad se llamará "Itaú-Corpbanca".

"En caso de aprobarse la fusión, se emitirán 172.048.565.857 acciones de Corpbanca, que representarán el 33,58% del capital accionario del banco fusionado, las que se distribuirán entre los accionistas de Banco Itaú Chile, manteniendo los actuales accionistas de Corpbanca el 66,42% del capital accionario del banco fusionado".

Producto de la fusión, Itaú-Unibanco se incorporará como accionista de Corpbanca y efecto de la relación de canje de acciones aplicable en dicha fusión, adquirirá el control del banco fusionado. La participación relativa de los socios dentro del pacto será de 50,5% para Itaú Unibanco y 49,5% para CorpGroup.

El banco resultante de la fusión tendrá como socios mayoritarios el Corpbanca (33,58%) y al Itaú Unibanco (32,92%).

La nueva entidad pasaría a convertirse en uno de los tres principales actores del mercado chileno, dado que sus colocaciones se elevarían desde el actual 7,6% que tiene el banco de Saieh al 12%.

Se estima que la operación bordearía los US$7.000 millones.  El acuerdo incluye una capitalización de US$652 millones de Itaú Chile, que se incorporarán por Corpbanca.

Itaú CorpBanca nacerá con US$45.000 millones en activos y una cartera de créditos de US$34.000 millones.

El banco fusionado será titular del 66,39% de las acciones de Banco Corpbanco Colombia S.A.

Con esta asociación, Itaú Unibanco y CorpGroup se posicionan como uno de los actores más relevantes del ámbito financiero regional, al crear una plataforma que permitirá emprender la búsqueda de nuevas oportunidades de negocios, crecimiento y expansión en Chile, Colombia, Perú y Centroamérica.

En virtud de este pacto, CorpGroup nombrará al presidente del directorio de la nueva entidad, proponiendo a Jorge Andrés Saieh, actual presidente de Corpbanca, así como al actual gerente general de Corpbanca Fernando Massu al directorio del nuevo banco. Itaú Unibanco, en tanto, nombrará al vicepresidente, proponiendo a Ricardo Marino, actual vicepresidente de Itaú Unibanco, y al gerente general, proponiendo a Boris Buvinic, actual gerente general de Banco Itaú Chile.

"Este es un día muy especial para nosotros. Estamos felices de tener un socio como el grupo Saieh, que con su vasta experiencia y conocimiento del mercado local sin duda hará una contribución importante al desarrollo del nuevo banco”, celebró Roberto Setubal, CEO de Itaú Unibanco Holding.

En tanto, Saieh declaró que "hemos estructurado una transacción muy atractiva para nuestros accionistas. Estamos muy satisfechos con este acuerdo y con el reconocimiento que se hace de nuestra gestión, al confiarnos la presidencia del nuevo banco. Participaremos en todos los comités relevantes del nuevo banco, tendremos una importante participación accionaria y un pacto de accionistas que nos garantiza injerencia en la administración”.

A partir de este miércoles comienzan los procesos internos preliminares de cada banco, a la espera de la obtención de las autorizaciones requeridas en operaciones de esta naturaleza. Se prevé concluir este proceso en el último trimestre del 2014.

La fusión de Corpbanca e Itaú se da luego que en 2013 Saieh enfrentara un complejo escenario. La difícil situación financiera del retailer SMU, también controlado por el empresario, se elevó al nivel de crisis cuando, según reportes de prensa, se afirmó la existencia de triangulación de dineros desde el banco a SMU. Los bonos y acciones de Corpbanca comenzaron a verse contagiados por la situación del retailer. 

Por otra parte, Saieh ha realizado una serie de movimientos en sus activos, como la paralización del proyecto televisivo en Copesa, 3TV, y la venta de diversas empresas de SMU.