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Embotelladoras México Arca y Contal anuncian fusión mediante intercambio accionario
Martes, Enero 25, 2011 - 04:56

Las embotelladoras mexicanas del sistema Coca-Cola, Arca y Contal, dijeron este lunes que llegaron a un acuerdo para fusionarse mediante un intercambio accionario, en una operación de alrededor de 27.656 millones de pesos (US$2.300 millones).

Monterrey, México. Las embotelladoras mexicanas del sistema Coca-Cola, Arca y Contal, dijeron este lunes que llegaron a un acuerdo para fusionarse mediante un intercambio accionario, en una operación de alrededor de 27.656 millones de pesos (US$2.300 millones).

Arca dijo en un comunicado que emitirá 468.75 millones de nuevas acciones para usarlas en la fusión. Las acciones de Arca cerraron este lunes en 59 pesos.

El intercambio se realizará a razón de 0.625 acción de Arca por cada título de Contal, que actualmente tiene en circulación 750 millones de acciones.

"Arca están comprando a precio de mercado, en una operación que le permite fortalecer su presencia en México", dijo un analista que pidió omitir su nombre.

"La fusión crearía una empresa con ventas anuales de casi 40.000 millones de pesos (US$3.309 millones)", dijo el analista.

Arca reportó en el 2009 ventas por 24.234 millones de pesos (US$2.005 millones) y Contal ingresos por 13.536 millones de pesos (US$1.119 millones).

Se espera que la fusión - que aún tiene que ser aprobada por las asambleas de accionistas de ambas empresas, las autoridades reguladoras y Coca-Cola Co.- se concrete durante el segundo trimestre del 2011.

"La nueva empresa tendrá un volumen de ventas estimado superior a las 1.200 millones de cajas unidad, quedando posicionada como el segundo embotellador de Coca-Cola más grande de Latinoamérica", agregó Arca.

La fusión reduciría a 12 el número de embotelladores de Coca-Cola en México, encabezados por el gigante Coca-Cola-FEMSA (KOF).

Arca, con sede en la norteña ciudad de Monterrey, dijo que pagará a sus accionistas un dividendo de 1.40 pesos por acción antes de la fusión, mientras que Contal decretó el pago de un dividendo de 2.85 pesos, también previo a la operación.

Pago. La nueva empresa propondrá después de la fusión un dividendo extraordinario de 13.60 pesos pagadero en efectivo o en nuevos títulos a razón de 0.341 acciones por cada una en circulación.

"La mayoría de los accionistas del grupo de control de la sociedad resultante, han convenido recibir dicho dividendo en acciones", comentaron ambas compañía.

Arca se creó en el 2001 de la fusión de tres embotelladores de Coca-Cola, convirtiéndose en la segunda mayor del sistema en América Latina, con operaciones en México, Ecuador y Argentina. Además tiene un negocio de bocadillos.

Contal opera plantas embotelladoras en los estados mexicanos de Coahuila, Zacatecas, Durango, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco y Colima.

Las acciones de Contal ganaron este lunes un 1.89% en la bolsa mexicana a 37.70 pesos, mientras que las de Arca subieron un 0.02% a 59.06 pesos, antes del anuncio.

Autores

Reuters