La venta de la unidad, que tenía activos brutos de US$30.400 millones a fines de junio, es parte de una reforma radical y un plan de recorte de costos de US$3.500 millones organizado por el nuevo presidente ejecutivo de HSBC, Stuart Gulliver.
HSBC Holdings plc acordó la venta de su unidad en Estados Unidos de tarjetas de crédito y servicios minoristas a Capital One Financial Corp por una prima de unos US$2.600 millones, en momentos en que el principal banco de Europa se desprende de negocios no esenciales.
La venta de la unidad, que tenía activos brutos de US$30.400 millones a fines de junio, es parte de una reforma radical y un plan de recorte de costos de US$3.500 millones organizado por el nuevo presidente ejecutivo de HSBC, Stuart Gulliver.
La unidad logró utilidades antes de impuestos de US$600 millones en el semestre que concluyó el 30 de junio del 2011. El acuerdo impulsará el ratio de capital estructural Tier 1 de HSBC en 60 puntos básicos, a un 11,4% a fines de junio.
"Esta transacción continúa la implementación de la estrategia que anunciamos en nuestro día de inversores (...) de concentrar nuestro negocio estadounidense en las necesidades internacionales de los clientes en la banca comercial, la banca global y los mercados", dijo Gulliver en una declaración.
El dijo que la transacción era dilutiva en el corto plazo, pero que recortará los activos ponderados por riesgo del grupo en hasta US$40.000 millones y ayudará a HSBC a obtener una ganancia después de impuestos estimada de US$2.400 millones.
Capital One pagará la consideración en efectivo y acciones, con HSBC aceptando hasta US$750 millones en papeles de Capital One como parte del acuerdo.
