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Intermex Holdings II y FinTech Acquisition II anuncian acuerdo de fusión
Miércoles, Diciembre 27, 2017 - 09:32

La empresa líder en servicios de transferencia de dinero solicitará su inclusión en NASDAQ.

Miami. Intermex Holdings II, la empresa matriz de Intermex Wire Transfer, y FinTech Acquisition Corp. II, anunciaron este jueves que han firmado un acuerdo definitivo de fusión con Stella Point Capital, LP, la empresa propietaria de Intermex, mediante el cual FNTE adquirirá Intermex y cambiará su nombre a Intermex Wire Transfer, Inc.

Se espera que la empresa fusionada continúe cotizando en el Mercado de Valores Nasdaq.

Betsy Z. Cohen, presidenta de la junta directiva de FinTech, afirmó que "estamos encantados de asociarnos con Bob Lisy, presidente de la junta directiva y CEO, y su equipo en Intermex, un proveedor líder de servicios de transferencia de dinero al corredor de América Latina. Desde 2013, Bob ha impulsado tanto crecimiento como rentabilidad, el volumen de transacciones ha aumentado en más de 2.5 veces, y el EBITDA ha disfrutado de una tasa de crecimiento anual compuesta de casi 40%".

"Queremos felicitar a Bob Lisy, a Randy Nilsen y al resto del equipo gerencial de Intermex por haber alcanzado un tremendo crecimiento superior al del mercado a medida que Intermex ha expandido sus servicios de remesas de dinero más allá de la región sureste de Estados Unidos y se ha adentrado en localidades geográficas del oeste y el norte de Estados Unidos, entre ellas estados donde existe una considerable demanda por transferencias de dinero hacia América Latina", dijeron Adam Godfrey y Justin Wender, socios gerentes de Stella Point. "Consideramos que la evolución de Intermex a una empresa pública es un paso natural que proporcionará considerable flexibilidad adicional para aprovechar numerosas oportunidades de crecimiento que estarán a disposición de la empresa en años venideros".

Intermex opera con presencia tanto en línea como minorista, lo cual incluye una red de agentes de envío compuesta por más de 5.000 puntos de origen y 33 tiendas propiedad de la empresa en todo Estados Unidos. Dentro de sus mercados fundamentales, México y Guatemala, Intermex ha superado continuamente la tasa de crecimiento del mercado y continúa ganando una cuota significativa de mercado al tiempo que mantiene su expansión por márgenes de transacción en México.

FNTE adquirirá Intermex por una contraprestación total de aproximadamente US$260 millones compuestos por aproximadamente US$99 millones en efectivo y aproximadamente US$161 millones en acciones ordinarias de FNTE. FNTE también repagará aproximadamente US$20 millones en deuda pendiente según los términos de la facilidad de crédito existente de Intermex en relación con la fusión.

Se espera que la fusión concluya en el segundo trimestre de 2018, pendiente de las aprobaciones de licencia de transferencia de dinero, la aprobación de los accionistas de FNTE y otras condiciones de cierre habituales. Puede encontrarse información adicional acerca de la fusión en el formulario 8-K. Las partes interesadas deben visitar el sitio web de la SEC en www.sec.gov.

Autores

PR Newswire