México DF. La empresa de aerolíneas Grupo Mexicana planea colocar el próximo mes US$250 millones en instrumentos a cinco años.

El objetivo es pagar la deuda que tiene con el banco estatal de desarrollo Bancomext y con Grupo Financiero Banorte SAB.

La prevista emisión dejaría a la compañía con un poco de efectivo remanente, dijo Adolfo Crespo, director de servicio al cliente y comunicación corporativa de Grupo Mexicana.

Bancomext prestó a Mexicana 970 millones de pesos (US$74,8 millones) el año pasado para ayudar a la compañía a lidiar con los efectos de la crisis económica y el brote de influenza humana, lo que provocó una drástica caída de su tráfico de pasajeros.

El préstamo vence dentro de dos años y, a cambio de un pago anticipado, Mexicana está solicitando a Bancomext garantizar un 24% de la nueva deuda con la esperanza de conseguir una calificación crediticia mayor.

Mexicana está ofreciendo entregar como garantía nueve aviones y un inmueble ubicado en Veracruz para la garantía del préstamo.

La aerolínea planea también utilizar la nueva deuda para pagar un crédito de 1.530 millones de pesos a Banorte, agregó Crespo.

Goldman Sachs Group (GS) es el agente colocador de la emisión por US$250 millones, indicó.