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Grupo Mexicana planea emitir bono por US$250M en junio
Martes, Mayo 25, 2010 - 12:02

El objetivo es obtener recursos para préstamos solicitados a Bancomext y el Grupo Financiero Banorte para lidiar con la crisis económica, así como con los efectos en el tráfico de pasajeros del brote de influenza humana.

México DF. La empresa de aerolíneas Grupo Mexicana planea colocar el próximo mes US$250 millones en instrumentos a cinco años.

El objetivo es pagar la deuda que tiene con el banco estatal de desarrollo Bancomext y con Grupo Financiero Banorte SAB.

La prevista emisión dejaría a la compañía con un poco de efectivo remanente, dijo Adolfo Crespo, director de servicio al cliente y comunicación corporativa de Grupo Mexicana.

Bancomext prestó a Mexicana 970 millones de pesos (US$74,8 millones) el año pasado para ayudar a la compañía a lidiar con los efectos de la crisis económica y el brote de influenza humana, lo que provocó una drástica caída de su tráfico de pasajeros.

El préstamo vence dentro de dos años y, a cambio de un pago anticipado, Mexicana está solicitando a Bancomext garantizar un 24% de la nueva deuda con la esperanza de conseguir una calificación crediticia mayor.

Mexicana está ofreciendo entregar como garantía nueve aviones y un inmueble ubicado en Veracruz para la garantía del préstamo.

La aerolínea planea también utilizar la nueva deuda para pagar un crédito de 1.530 millones de pesos a Banorte, agregó Crespo.

Goldman Sachs Group (GS) es el agente colocador de la emisión por US$250 millones, indicó.