Gymboree Corp. acordó ser adquirida por la firma privada de inversión de capital privado Bain Capital LLC en US$1.800 millones.

Las acciones de la compañía subían un 22,7% a US$64,98, precio ligeramente superior al de US$64,50 por acción de la oferta. El precio de oferta representa una prima del 22% respecto del precio de cierre el viernes de Gymboree de US$52,95.

El acuerdo se produce en momentos en que el vendedor de accesorios para recién nacidos hasta niños de 12 años registra ventas más robustas y mejoran los márgenes tras reducir costos durante la crisis económica. Las ventas de vestuario para niños permanecieron relativamente estables durante la recesión.

La actividad de adquisiciones ha aumentado recientemente, y un puñado de acuerdos multimillonarios se han anunciado en los últimos meses. Gymboree recibe con frecuencia solicitudes de información de firmas de capital privado que la consideran un blanco atractivo, según un informe reciente de The Wall Street Journal.

Bain planea presentar una oferta pública por las acciones en el corto plazo. Si se materializa la oferta, se espera que el acuerdo concluya a fines de año. La operación está sujeta a la aprobación de las autoridades reguladoras y a que al menos dos terceras partes de las acciones acepten la oferta, si bien las partes podrían completar el acuerdo a través de una fusión en una etapa de ser aprobada por los accionistas en caso de que no se alcance ese nivel.

Gymboree puede solicitar otras ofertas de adquisición hasta el 20 de noviembre.