Bangalore. La firma estadounidense de arriendo de autos Hertz Global Holdings comprará al rival menor Dollar Thrifty Automotive por unos US$1.200 millones, con el objetivo de ampliar su presencia en el mercado de alquileres no corporativo.

El acuerdo indica una significativa consolidación para la industria, que está comenzando a recuperarse de la depresión económica global gracias a un alza en el mercado de viajes.

La oferta, en efectivo y títulos, es de 41 dólares por acción y supone un premio de 5,5% sobre el precio al que cerraron el viernes las acciones de Dollar Thrifty, de 38,85 dólares.

Además, valora a la firma en US$1.170 millones, según datos de Reuters.

La empresa combinada ahora tendrá sólo una competidora cotizando en bolsa: Avis Budget.

"Dollar Thrifty también tiene una fuerte presencia internacional, que complementa nuestra huella global, que nos permite usar una marca reconocida para acelerar nuestra estrategia de alquileres en Europa y otros mercados," dijo el presidente ejecutivo de Hertz, Mark Frissora, en un comunicado.

Dollar Thrifty, cuyo mercado primario es Estados Unidos, opera Dollar Rent A Car y Thrifty Car Rental.

En un comunicado separado, Hertz elevó su pronóstico de ganancias ajustadas para el 2010 a entre 0,43 y 0,45 dólares por papel, desde 0,37 a 0,39 dólares por título, lo que indica una mejoría en las tendencias de negocios.

Hertz dijo que espera que el acuerdo, que es en 80% en efectivo y 20% en acciones, aporte inmediatamente a sus ganancias anuales ajustadas una vez completado.

Al cierre del acuerdo, Hertz emitirá alrededor de 18 millones de acciones comunes y pagará alrededor de US$750 millones en efectivo, excluido un dividendo especial de Dollar Thrifty de US$200 millones, dijo la firma.

Barclays Capital actuó como asesor financiero líder de Hertz y Bank of America Merrill Lynch también brindó asesoría.