Nueva York. El mayor banco privado de Brasil, Itaú Unibanco Holding lanzó el jueves un bono de US$1.000 millones a 10 años, según una persona con conocimiento de la operación.

Los valores ofrecerían un rendimiento de 237,5 puntos base sobre los títulos comparables del Tesoro de Estados Unidos. El rendimiento se situó en el extremo inferior de las expectativas del mercado, lo que sugiere que la demanda por la deuda de la mayor economía de América Latina sigue robusta.

La emisión es parte del programa de deuda a mediano plazo de US$10.000 millones del banco. La recaudación se destinará a fines corporativos generales.

Goldman Sachs, Itaú y Morgan Stanley son los agentes colocadores de la operación, cuyo precio se fijará más tarde.