El director general de la aerolínea Mexicana de Aviación, Manuel Borja Chico, informó que la compañía emitirá un bono por US$250 millones en el mercado internacional en las próximas semanas.

Del monto total, el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) garantizará US$60 millones, lo que permitirá que la banca de desarrollo no incumpla ninguna legislación y que no haya rescate de la aerolínea por parte del gobierno.

El ejecutivo explicó que desde fines de 2009, la aerolínea ha buscado opciones para mantener un perfil financiero más sano, tras las pérdidas generadas por la alerta sanitaria de la influenza, que sobrepasaron los US$120 millones. Ante ello, trabajaron con Goldman Sachs, la emisión de un bono por US$250 millones, el cual, de ser aprobado, pasará a ser "un bono calificado".

Para que la estructura del bono tuviera una calificación atractiva, Mexicana le propuso a Bancomext que con los recursos obtenidos de ese bono le pagarían completamente la deuda de US$80 millones, equivalente a los 970 millones de pesos.

Con esa operación Bancomext cumple su función de fomentar la exportación, ya que Mexicana es la aerolínea que más vende internacionalmente, informó El Financiero.