México DF. La fabricante mexicana de harina de maíz y tortillas Gruma dijo que vendió el su participación accionaria en el Grupo Financiero Banorte, en una oferta secundaria por 8,393 millones de pesos (US$695 millones).

Gruma había anunciado en enero su intención de vender una mayoría de sus acciones en Banorte, el mayor banco mexicano en manos de inversionistas locales, del cual dijo poseer un 8,8%.

La firma detalló que vendió 161,4 millones de acciones ordinarias a un precio de 52.00 pesos (US$4,3) por acción. La oferta incluye una opción de sobreasignación, que tiene 30 días para ser ejercida, de 16,1 millones de acciones más.

Ambas empresas, con sede en la ciudad industrial mexicana de Monterrey, son controladas por el empresario Roberto González Barrera.

Opción de sobreasignación. Una fuente dijo a Reuters que los participantes en la oferta, que se llevó a cabo en México y en el extranjero, compraron la totalidad de los títulos ofrecidos, incluyendo la opción de sobreasignación.

Según el prospecto de la oferta enviado a la bolsa mexicana por Banorte, Gruma podría obtener hasta 9.004 millones de pesos (unos US$750 millones) en recursos netos con la operación, considerando la opción de sobreasignación.

IFR, un servicio de información de Thomson Reuters, dijo que el dinero proveniente de la venta será usado por Gruma para pagar deuda y reforzar sus finanzas.

Banorte es el tercer banco de México en términos de cartera de crédito y está en proceso de adquirir al más pequeño banco mexicano Ixe -en una operación estimada en unos US$1.300 millones- para reforzar su posición en el mercado mexicano, liderado por unidades del español BBVA y del estadounidense Citigroup.

Las ganancias del banco subieron en 17% interanual en el último trimestre del 2010 hasta el equivalente a unos US$143 millones, mientras que su cartera de crédito subió en ese período un 10% a 263.096 millones de pesos (US$21.899 millones).