Nueva York. La estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), subastó el martes US$2.000 millones en bonos a 10,5 años a 250 puntos base sobre los títulos comparables del Tesoro con un rendimiento del 5,626%, de acuerdo a una fuente cercana a la operación.

Los agentes colocadores fueron Deutsche Bank, HSBC y Goldman Sachs. La demanda por las notas excedió los US$5.000 millones, señaló la fuente.

En una presentación a inversionistas realizada en junio, Pemex informó que tiene planes de recaudar un total cercano a los US$3.000 millones en los mercados de capital durante 2010. De ese monto, se buscaba que entre US$2.000 millones y US$3.000 millones provengan de mercados internacionales.

El programa de financiamiento total de la compañía para este año es de US$9.900 millones, de acuerdo a información actualizada al 31 de mayo, de los que ya se obtuvieron US$5.000 millones y US$2.500 millones están disponibles en líneas de crédito renovables aún no desembolsadas. Pemex espera obtener alrededor de US$2.000 millones en financiamiento de agencias de crédito de exportación.