La transacción contempla la venta de todos los activos de Keystone Foods, a excepción de una planta de hamburguesas de North Baltimore, en Ohio, con una capacidad anual de 91.000 toneladas de producto procesado, una de las mayores plantas de hamburguesa de Estados Unidos.
Marfrig celebró un contrato definitivo con la estadounidense Tyson Foods para la venta de la totalidad de su participación en Keystone Foods por US$2.400 millones, anunció la empresa brasileña este lunes, en un movimiento para reducir su apalancamiento financiero y concentrarse en las operaciones de carne de vacuno.
La transacción contempla la venta de todos los activos de Keystone Foods, a excepción de una planta de hamburguesas de North Baltimore, en Ohio, con una capacidad anual de 91.000 toneladas de producto procesado, una de las mayores plantas de hamburguesa de Estados Unidos.
La planta tiene un ingreso anual de US$300 millones, dijo el vicepresidente financiero de Marfrig, Eduardo Miron, a Reuters en una entrevista telefónica este domingo por la noche.
Tyson se quedará con todas las demás operaciones de Keystone, que es un importante proveedor de productos de pollo para McDonald's.
"La decisión de continuar con la planta de North Baltimore está en línea con la estrategia de la compañía de foco con crecimiento en bovinos, incluyendo la reciente adquisición por la compañía de participación mayoritaria en la National Beef Packing Company, cuyo control fue adquirido por Marfrig en junio de 2018 ", dijo la empresa en un hecho relevante. La planta de Ohio va a ser añadida a la cartera de National Beef.
El valor total del negocio es de aproximadamente US$2.400 millones, el cual considera un valor de capital para Marfrig de US$1.400 millones tras la liquidación de la deuda y otros ajustes, dijo a Marfrig.
Los recursos con la venta de Keystone se utilizarán para reducir significativamente la deuda hasta el final del año, dijo Miron. Marfrig espera que la relación entre deuda neta y beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (Ebitda), un indicador común de rentabilidad operativa, caiga de 4,2 a 2,5 en diciembre.
Miron defendió el valor del negocio tras críticas de analistas y de la caída del 9,3% de las acciones de la empresa este viernes, la mayor en casi tres años, por la apreciación de que el precio habría quedado por debajo de lo que venía siendo aventurado por los medios de comunicación.
Miron dijo que Keystone más que dobló de valor desde que fue adquirida en 2010 por Marfrig por US$1.200 millones. Además del acuerdo con Tyson, Marfrig ya había vendido la red de distribución de Keystone por US$400 millones.
Después de la venta de Keystone y la adquisición de National Beef, Marfrig no planea más fusiones o adquisiciones para aumentar su cartera, dijo Miron. La empresa puede crecer orgánicamente, pero no está interesada en adquirir activos de carne bovina que BRF vendrá en Argentina, agregó.
El cierre de la transacción de venta de Keystone para Tyson está sujeto a la aprobación de los órganos reguladores y del brazo de participaciones del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), el BNDESPar.
