La operación consistió en la colocación de las series A de la primera emisión de bonos corporativos y de instrumentos de corto plazo por 220 milllones (US$65,6 millones) y 150 millones de soles (US$44,7 millones), respectivamente.

Lima. Alicorp, la empresa de bienes de consumo más grande del Perú, emitió 370 millones de soles (US$110 millones) en su retorno al mercado de capitales local.

La operación -según informa Gestión- consistió en la colocación de las series A de la primera emisión de bonos corporativos y de instrumentos de corto plazo por 220 milllones (US$65,6 millones) y 150 millones de soles (US$44,7 millones), respectivamente.

La emisión se llevó a cabo en el marco de su Primer Programa de Bonos Corporativos e Instrumentos de Corto Plazo, por un monto máximo de circulación de 1.500 millones de soles (US$447 millones).

La colocación de bonos se realizó a un plazo de seis años y con una tasa de interés de 6,500%. En tanto los instrumentos de corto plazo obtuvo una tasa de rendimiento de 4,250%.

Pedro Malo, CFO de Alicorp, explicó que la colocación "significativa" les permitirá refinanciar gran parte de su deuda bancaria contraída para las adquisiciones en Bolivia. "OPodremos refinancia la deuda a condiciones altamente competitivas, reduciendo nuestro gasto financiero ‘all-in’ y extendiendo la duración promedio de nuestro perfil de vencimientos", dijo.

La demanda total de la emisión de Instrumentos de corto plazo fue de 195,9 millones de soles (US$58,4 millones), mientras que la de la emisión de bonos corporativos fue de 434,8 millones de soles (US$129 millones).

Con esta emisión, Alicorp vuelve a levantar fondos en el mercado de capitales local desde la emisión de julio de 2017.

*Con información de Gestión.