Sao Paulo. NII Holdings contrató a Rotschild para vender el control de la operadora de telefonía móvil Nextel en Brasil, afirmaron dos fuentes con conocimiento del asunto.

Rotschild fue contratado recientemente para organizar el proceso de venta de la participación del 70% de la NII en Nextel Brasil y aún no ha definido fechas para la entrega de las ofertas, dijo una de las fuentes.

Los potenciales interesados ​​en la empresa incluyen a Telefónica Brasil, el mayor operador de telefonía móvil del país, y Access Industries, que ya tiene una participación del 30% en Nextel Brasil, dijeron las fuentes.

NII Holdings, Access Industries y Rothschild no respondieron a las solicitudes de comentarios. Telefónica Brasil no se manifestó.

Si Access no asume el control de Nextel Brasil, la empresa podrá vender su participación del 30% al comprador del operador si lo desea.

Nextel Brasil es la última operación latinoamericana de la NII después de que la empresa dejó operaciones en Perú, Chile y México, donde su unidad fue vendida a la norteamericana AT&T por US$1.900 millones hace tres años.

Hace un año, la NII hizo un acuerdo para vender una participación de control en las operaciones brasileñas para el grupo noruego Ice Group Scandinavia Holdings. 

Ice Group inyectó US$50 millones en Nextel Brasil y se quedó con una cuota del 30% en la operadora y una opción de aportar otros US$150 millones para elevar su cuota al 60%.

Sin embargo, Ice Group perdió interés después de la primera fase de la transacción.

Nextel Brasil tiene 3 millones de abonados, pero el beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización es cercano a cero, dijo la primera fuente.

La NII tiene menos urgencia ahora para vender Nextel Brasil ahora que hace un año, afirmó la fuente, porque concluyó una reestructuración de 2.300 millones de reales (US$601 millones) en deudas para Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal y China Development Bank, reduciendo sus necesidades de caja a corto plazo.

Nextel Brasil es la última operación latinoamericana de la NII después de que la empresa dejó operaciones en Perú, Chile y México, donde su unidad fue vendida a la norteamericana AT&T por US$1.900 millones hace tres años.

Nextel Brasil puede atraer interés de otras operadoras en el país a causa de sus bandas de frecuencia, que podrían ser usadas para mejorar servicios y reducir inversiones en Estados como São Paulo y Río de Janeiro, dijeron las fuentes.

Sin embargo, un obstáculo a tal consolidación es el límite legal de espectro, que las mayores operadoras ya se están acercando a regiones importantes. La agencia reguladora Anatel ha evaluado relajar tales límites, lo que podría acelerar el negocio.