PanAmericano, que fue rescatado en noviembre, tuvo reuniones durante casi toda la última semana con rivales sobre una posible venta, dado el temor de que las crecientes pérdidas puedan conducir a otro rescate.
Sao Paulo. Silvio Santos, el mayor accionista del atribulado Banco PanAmericano de Brasil, acordó vender su participación a la firma de valores BTG Pactual a cambio de cobertura completa de pérdidas y de que asuma sus deudas, dijo a Reuters este sábado una fuente cercana al tema.
La transacción podría anunciarse durante el fin de semana, dijo la fuente, que no quiso que se revelara su nombre, dado que las negociaciones son privadas.
Se espera que el banco declare la semana próxima que las pérdidas que surgieron por las fallidas prácticas de registro subieron a 4.000 millones de reales (US$2.400 millones) desde una estimación inicial de 2.500 millones de reales en noviembre.
PanAmericano, que fue rescatado en noviembre, tuvo reuniones durante casi toda la última semana con rivales sobre una posible venta, dado el temor de que las crecientes pérdidas puedan conducir a otro rescate.
BTG, la firma controlada por la financiera brasileña Andre Esteves, obtuvo recientemente una inyección de capital que valorizó su negocio en US$10.000 millones.
El diario Folha de Sao Paulo reportó este sábado que el posible valor de la transacción sería de 4.000 millones de reales. En bonos globales denominados en dólares, PanAmericano tiene deudas pendientes por cerca de US$1.100 millones.
Las negociaciones se producen cuando algunos cuestionan el rescate organizado por el banco central a PanAmericano, diciendo que no logró evaluar las pérdidas totales y auguran problemas relativos a la rápida expansión en el crédito de consumo.
PanAmericano se especializa en créditos automotrices y en un tipo de crédito en el que se deducen pagos por cuotas mensuales directamente desde las cuentas bancarias de los clientes.
A la espera de confirmación. En noviembre, el banco central y el fondo de seguros de depósitos privado conocido como FGC desarrollaron una infusión de capital por 2.500 millones de reales para que PanAmericano aumentase su hoja de balance y evitase una extracción masiva de los depósitos.
FGC le prestó el dinero a Santos, millonario cuyo holding de inversión Grupo Silvio Santos incluye a un minorista de cosméticos, un canal de televisión y minoristas de artefactos domésticos.
Pactual y FGC tendrán que discutir los términos de la compra de PanAmericano en los próximos días, agregó la fuente.
La semana pasada, medios de prensa identificaron a Banco Bradesco, Banco Santander Brasil, Citigroup, Banco Safra y BTG Pactual como potenciales ofertantes por los activos de PanAmericano. Ninguno de los bancos comentó los reportes.
BTG Pactual, la mayor firma de valores independiente de Brasil, declinó confirmar o negar las negociaciones cuando fue contactado por Reuters.
PanAmericano y Grupo Silvio Santos tampoco quisieron hacer declaraciones.
Santos tiene cerca de un 49% del capital total del banco; la estatal Caixa Economica Federal tiene una participación de un 36%.
Otra fuente familiarizada con la situación dijo a Reuters a finales del 2010 que un decisión de venta no se tomaría antes de comienzos de febrero, cuando los reportes de auditorías que detallan las pérdidas estén completos.
Las acciones sin derecho a voto de PanAmericano cayeron un 0,2% a 4,39 reales en Sao Paulo este viernes. Las acciones perdieron un 10% este jueves, su mayor pérdida diaria desde que se anunció el rescate, el 10 de noviembre.
FGC dijo en un comunicado firmado por el presidente ejecutivo, Antonio Carlos Bueno, que no hará declaraciones sobre un posible crédito hasta que PanAmericano presente sus resultados del 2010 la semana próxima.
