Ciudad de México. La petrolera estatal mexicana Pemex convocó a una emisión de deuda en euros en cuatro tramos y el libro de pedidos ascendía a 4.500 millones de euros (US$5.348 millones), reportó este miércoles IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

La colocación está prevista para más tarde en la jornada, agregó IFR.

Para el papel a 4,5 años, el emisor presentó una guía de rendimiento en el área de mid-swap más 220 puntos básicos; mientras que para otro tramo a 5,25 años a tasa flotante, Petróleos Méxicanos (Pemex) ofrece una tasa Euribor a 3 meses más 240 a 245 puntos básicos.

Para un tercer tramo, a 7,5 años, el retorno ofrecido es en el área de mid-swaps más 290 a 295 puntos básicos y para un cuarto tramo, a 10,75 años, la guía es de mid-swaps más 370 a 375 puntos básicos.

La guía inicial de rendimiento para el tramo a 4,5 años era de mid-swaps más 230 a 235 puntos básicos. Para el tramo a 5,25 años la guía era de tasa Euribor a 3 meses más 260 puntos básicos, para el tramo a 7,5 años la guía estaba en el área mid-swaps más 305 puntos básicos y para el papel a 10,75 años, la guía era de mid-swaps a 385 a 390 puntos básicos.

El vencimiento de los bonos que serán pagados el 24 de mayo está fijado para noviembre de 2022, agosto de 2023, noviembre de 2025 y febrero de 2029, respectivamente.

Los bonos se regirán por la ley de Nueva York y cotizarán en Luxemburgo. Los bancos encargados de la operación son BBVA, Deutsche Bank, Santander y SG.

Lo que se recaude se destinará a la recompra de notas, detalló IFR. Si hubiera fondos remanentes serán usados para financiar el programa de inversiones de Pemex.