Este financiamiento, garantizado por la plataforma P-56 de Petrobras, forma parte de la estrategia de la compañía para cancelar deudas.
Río de Janeiro. Petrobras captó US$1.000 millones a través de un sindicato de bancos comerciales dirigido por el Standard Chartered, informó este viernes la petrolera estatal brasileña.
Este financiamiento, garantizado por la plataforma P-56 de Petrobras, forma parte de la estrategia de la compañía para cancelar deudas.
En un comunicado, la petrolera brasileña anunció también que realizó el prepago de financiación con Standard Chartered por valor de US$500 millones, con vencimiento en diciembre de 2018.
El resto de los recursos captados, según Petrobras, será utilizado para el prepago de deudas existentes.
Además de Standard Chartered, el sindicato de bancos para la captación de US$1.000 millones lo componen el China Construciton Bank, ABN AMRO Bank, Industrial and Commercial Bank of China, el Banco Latinoamericano de Exportaciones y el Commerzbank.
Tras divulgar los resultados del tercer trimestre, Petrobras señaló que pretende captar US$22.000 millones este año y realizar prepagos por valor de US$23.000 millones.
Entre las principales operaciones de captaciones, la empresa destacó que realizó varias ofertas de títulos en el mercado internacional (Global Notes) con vencimientos en 2022, 2025, 2027, 2028 y 2044, por valor de US$10.300 millones.
Además, emitió debentures (títulos negociables) en el mercado doméstico con vencimientos en 2022 y 2024, y de US$1.600 millones y captaciones en el mercado bancario nacional e internacional, con vencimientos de cinco años en promedio, por un valor total de US$8.700 millones.
Como contraparte, la empresa liquidó varios préstamos y financiamientos a lo largo del año, como la recompra y el rescate de títulos en el mercado de capitales internacional, con vencimientos de 2018 a 2021 por un valor de US$7.600 millones.
También realizó el prepago de préstamos en el mercado bancario nacional e internacional, al totalizar US$12.500 millones, y el prepago de financiación, junto al Banco Nacional de Desarrollo (BNDES), de US$1.600 millones.
Como resultado, la deuda líquida de Petrobras al finalizar el tercer trimestre se ubicó en 279.237 millones de reales (unos US$85.133 millones), inferior a la deuda de 314.120 millones de reales (unos US$95.770 millones) que registró al iniciar el año.
