La petrolera estatal brasileña Petrobras vendió este lunes US$11.000 en deuda en los mercados internacionales, en lo que es la segunda mayor oferta de bonos de una compañía latinoamericana registrada nunca.

En un comunicado, Petrobras aseguró que el acuerdo fue estructurado en seis grupos compuestos por deuda de renta fija y variable en periodos de entre 3 y 30 años.

La demanda por los títulos superó los US$50.000 millones, lo que se intuye como una señal de fuerte apetito por las empresas de los mercados emergentes que gozan de una buena calificación.

Con esta operación, Petrobras obtuvo más de la mitad de los US$20.000 millones que pretende recaudar este año para garantizar las inversiones en exploración y producción de petróleo a pesar de la caída de los ingresos que viene registrando.

Recientemente, la petrolera estatal brasileña anunció que pretende invertir US$237.000 millones hasta 2017, en lo que se considera el mayor plan de inversiones de una sola empresa. Hasta la fecha, la mayor oferta de bonos registrada fue la de US$7.500 millones de la estatal venezolana PDVSA, en abril de 2007.