Los bonos, que vencerán en el 2019, tienen una tasa de interés de 5,63% adicional a la tasa de tres meses de Libor y fueron vendidos a 98,1 centavos de dólar.
La unidad estadounidense de Noble Group Ltd. concedió un crédito a EP Petroecuador por US$1.000 millones. Luego, esa deuda fue reempaquetada en papeles emitidos por una entidad llamada Noble Sovereing Funding I Ltd. domiciliada en las Islas Caimán, informó este viernes la agencia especializada Bloomberg.
Estos papeles fueron vendidos a inversionistas de bonos este mes. Esto de acuerdo con un documento de proyecto de venta de los bonos al que Bloomberg tuvo acceso y que le fue entregado “por una persona que pidió no ser identificada porque la oferta fue privada”.
Los bonos, que vencerán en el 2019, tienen una tasa de interés de 5,63% adicional a la tasa de tres meses de Libor y fueron vendidos a 98,1 centavos de dólar, según información que recopiló Bloomberg.
Adicionalmente, en un reporte de Standard & Poor’s, la calificadora valoró los bonos con B+, cuatro grados por debajo de la nota de inversión, indicando que la transacción se apoya en los flujos de caja del Gobierno de Ecuador como garante del préstamo.
Dicho crédito fue realizado por Noble Americas Corp., según el documento.
Sobre el tema, Fausto Ortiz, ex ministro de Finanzas de este régimen, comentó que este tipo de operaciones de financiamiento sirve para liberar recursos del Gobierno, pues de lo contrario, deberían ser entregados por el régimen como parte de la inversión.
Aseguró, además, que al ser un papel con un plazo de cinco años, amplía de cierta manera el horizonte de pagos de la deuda externa. “Se trata de un mejor plazo que la deuda china, que es a dos años”, comentó.
En el sector petrolero, según Ortiz, el petróleo aporta cada vez menos al presupuesto del Estado en términos relativos. En el 2008 aportaba US$4.600 millones, cuando el presupuesto era US$15.000 millones, pero en el 2013 aportó US$4.600, sin embargo, a un presupuesto de US$30.000 millones.
El diario El Universo hizo consultas al ministerio de Finanzas y a EP Petroecuador sobre el préstamo, pero no hubo respuesta. Noble tampoco respondió según reportó Bloomberg.
