El precio de la oferta es de entre 29 y 33,5 pesos mexicanos (entre US$2,19 y US$2,53) por acción, lo que da una valuación de 56.600 millones de pesos (US$4.290 millones), dijo el banco en un comunicado.
Madrid. El gigante bancario español Santander dijo el martes que espera levantar hasta US$4.291 millones con la venta de hasta un 24,9% de las acciones de su unidad en México, en una operación con la que prevé reforzar su capital en hasta medio punto porcentual.
Santander dijo en un comunicado enviado al regulador de valores de Estados Unidos, la SEC, que espera vender sus acciones a un precio de entre 29 y 33.5 pesos mexicanos (entre US$2,2 y US$2,54), lo que pondría el valor de su unidad mexicana en un máximo de US$17.235 millones.
Emilio Botín, el presidente de Santander, dijo en un documento enviado a la bolsa mexicana que la operación "marcará una nueva etapa en la historia de nuestro banco en México y potenciará nuestros planes de crecimiento y desarrollo en este gran país".
Grupo Santander de México -cuyas acciones ya cotizan en la bolsa local- es el tercer banco más grande de México por activos totales en un mercado en el que compite con unidades de BBVA y de Citigroup, entre otros.
Santander, el mayor banco de la zona del euro, dijo también que la operación reforzará su capital básico en alrededor de medio punto porcentual "teniendo en cuenta el rango de precios mencionados".
Un 80% de la colocación de acciones se realizará en el mercado de Estados Unidos, en American Depository Shares (ADS) -cada uno equivalente a cinco acciones- y el restante 20% en el mercado mexicano, aunque el banco dijo que esos porcentajes podrían ser reasignados en función de la demanda.
Botín dijo en el comunicado que "tenemos un objetivo muy claro: que en cinco años nuestras filiales más relevantes estén cotizadas".
Un 20% de la colocación de acciones se realizará en el mercado mexicano, y el restante 80% fuera del mismo, incluyendo en Estados Unidos, aunque el banco dijo que esos porcentajes podrían ser reasignados en función de la demanda.
