Madrid. El Grupo Santander ha logrado unas plusvalías de 740 millones de euros con la salida a Bolsa en EE.UU. del 21,6% de su filial de consumo en ese país, Santander Consumer USA, no sólo porque ha colocado el 4% del capital que poseía en la empresa, sino porque toda su participación se ha revalorizado.

Y es que, ha explicado la entidad en un comunicado remitido este jueves, el precio de colocación de la operación fijado durante la noche de este miércoles en US$24 por acción, supone valorar la compañía en US$8.300 millones y la participación del Santander -que queda en el 60,7%-, en US$5.000 millones o 3.669 millones de euros al cambio actual.

La demanda de acciones por parte de los inversores institucionales superó en diez veces la oferta disponible, ha precisado el banco español.

Además de la participación del 4% vendida por el Santander, el
resto hasta el mencionado 21,6% corresponde a Auto Finance Holdings Series, entidad participada por Centerbridge Partners, Kohlberg  Kravis Roberts & Co., Warburg Pincus y DFS Sponsor Investments.

Santander adquirió en 2006 el 90% del capital de Drive Financial
(que en 2008 cambió su nombre por el de Santander Consumer USA) a HBOS y los socios fundadores de la compañía por US$651 millones.

Posteriormente, en 2011, la entidad dio entrada mediante una
ampliación de capital, a Autofinance Holding Series y a Dundon DFS,
reduciendo su participación al 65%, lo que generó una plusvalía de
US$1.000 millones para el Grupo debido al incremento de
valor de la empresa hasta 4.000 millones, ha explicado en la nota.

El Grupo ha manifestado su intención de reforzar los recursos propios de Santander Holdings USA, sociedad que aglutina Santander Bank N.A. y Santander Consumer USA, hasta los US$2.000 millones para apoyar los planes de crecimiento en Estados Unidos.

A las 10.00 hora local (09.00 GMT), las acciones del Banco Santander subían el 1,01% en la Bolsa española y cotizaban a 6,68 euros cada una.