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Saudi Aramco eleva su salida a bolsa a un récord de US$29.400M por sobreasignación de acciones
Domingo, Enero 12, 2020 - 10:12

Inicialmente, Aramco recaudó US$25.600 millones, en su OPI de diciembre al vender 3.000 millones de acciones a 32 riales (US$8,53) por acción. Pero había indicado que podía vender acciones adicionales mediante la sobreasignación de acciones.

Dubái. La compañía petrolera estatal Saudi Aramco dijo este domingo que había ejercido su "opción greenshoe" para vender 450 millones de acciones adicionales, elevando el tamaño de su oferta pública inicial (IPO) a un récord de US$29.400 millones.

Inicialmente, Aramco recaudó US$25.600 millones, que era un nivel récord, en su OPI de diciembre al vender 3.000 millones de acciones a 32 riales (US$8,53) por acción. Pero había indicado que podía vender acciones adicionales mediante la sobreasignación de acciones.

Las acciones de Aramco se mantuvieron planas a 35 riales (US$9,31) poco después de la apertura del mercado, según datos de Refinitiv.

Una opción de greenshoe, o sobreasignación, permite a las compañías emitir más acciones en una IPO cuando hay una mayor demanda de los participantes en la oferta inicial. A los inversores se les asignaron las acciones adicionales durante la construcción del libro, dijo Aramco.

"Hoy no se ofrecen acciones adicionales en el mercado y el gerente de estabilización no tendrá acciones en la compañía como resultado del ejercicio de la opción de sobreasignación", dijo Aramco.

Las acciones de Aramco han estado volátiles en medio de las crecientes tensiones entre Estados Unidos e Irán, que se encuentra en el Golfo de Arabia Saudita.

Las acciones de Aramco cayeron a 34 riales (US$9,0) el 8 de enero, su nivel más bajo desde que comenzaron las operaciones el 11 de diciembre, pero cerraron a 35 riales (US$9,31) este jueves.

El precio de cierre del jueves valoró a Aramco en US$1,87 billones, por encima del precio de la OPI pero por debajo del codiciado objetivo del Príncipe Heredero, Mohammed bin Salman de US$2 billones para la OPI.

Autores

Reuters