Santiago. Este lunes culminó el proceso de colocación del paquete de 144.809.280 acciones de Multiexport Foods, equivalentes al 12,19% de la compañía, ligado a sociedades de los accionistas controladores. La operación, que se concretó mediante el mecanismo de subasta de un libro de órdenes en la Bolsa de Comercio de Santiago, recaudó un total de $27.514 millones, equivalente a US$55,5 millones.

El resultado de la operación fue calificado como muy positivo por la compañía y el agente colocador Larraín Vial Corredora de Bolsa. Ambas partes destacaron que el libro de órdenes, que sólo estuvo abierto dos días, presentó una demanda de US$170,9 millones, superándose en más de 3,1 veces la oferta de títulos.

La asignación del libro de órdenes fue un 75% a inversionistas institucionales (54% institucionales nacionales y 21% institucionales extranjeros) y un 25% a inversionistas del segmento retail. Con esto, se incorporaron a la propiedad de Multiexport Foods fondos de inversión mobiliarios locales, fondos de inversión extranjeros, otros inversionistas institucionales locales e inversionistas particulares.

El monto total recaudado será destinado íntegramente a suscribir el aumento de capital que la compañía llevará a cabo en un plazo aproximado de 90 días. El aumento de capital, que deberá ser aprobado en la próxima Junta Extraordinaria de Accionistas convocada para el 29 de septiembre, considera la colocación de un total de 204.495.558 de acciones, con el fin de potenciar el desarrollo de la compañía.

Los accionistas controladores propondrán a la Junta Extraordinaria de Accionistas que el precio por acción se fije en $190, con lo que el monto esperado a recaudar en el próximo aumento de capital es de unos US$80 millones, de los cuales US$55,5 millones serán suscritos por los accionistas controladores.

El director ejecutivo de Multiexport Foods, José Ramón Gutiérrez, afirmó que "este aumento de capital potencia el desarrollo de la compañía y la deja en una muy buena situación para acelerar su plan de crecimiento y aprovechar las favorables perspectivas de la industria".

De acuerdo a información sectorial, se espera que Multiexport Foods sea el principal productor de salmón atlántico durante 2010. Al 30 de junio último, la firma se situó como la segunda compañía del sector en ventas de exportaciones, por lo que el próximo aumento de capital consolidará su posición de liderazgo en la industria.

Debido a los altos precios del salmón atlántico y a los buenos resultados productivos de la especie, Multiexport Foods exhibe una sólida recuperación en lo que va del año 2010, sumando a junio de 2010 ingresos por US$101,5 millones. En el primer semestre de este año, la compañía registró un Ebitda de US$29,1 millones, un Ebit de US$23,2 millones y una utilidad neta de US$14,3 millones.