Los papeles de Enersis retrocedían en las primeras operaciones de la jornada un 14,4%, a 160 pesos (US$0,32) por acción en la Bolsa de Comercio de Santiago, mientras que su filial de generación Endesa Chile perdía más del 2%.
Santiago. Los títulos del grupo energético chileno Enersis se desplomaban este jueves, luego de que la firma dijo en la víspera que planea un histórico aumento de capital por hasta unos US$8.000 millones mediante aporte de recursos frescos y activos de su controlador español Endesa.
Los papeles de Enersis retrocedían en las primeras operaciones de la jornada un 14,4%, a 160 pesos (US$0,32) por acción en la Bolsa de Comercio de Santiago, mientras que su filial de generación Endesa Chile perdía más del 2%.
Como parte del anunciado aumento de capital, la española Endesa -firma controlada a su vez por la italiana ENEL- aportaría con los activos que posee en Latinoamérica y que no son consolidados a través de Enersis, los que han sido valorados en 4.862 millones de dólares.
Esto implica que otros US$3.158 millones serán ofrecidos de forma preferente a los accionistas minoritarios de Enersis, en una operación que será sometida a la aprobación de los accionistas en una reunión el 13 de septiembre.
"Elevamos el descuento holding (desde 5 por a 20% que aplicamos en nuestro análisis de la firma) para reflejar el riesgo de sobreoferta de acciones y la incertidumbre en torno a este anuncio", dijo la correduría Banchile Inversiones.
Bajo este nuevo escenario, la correduría agregó que ajustó a la baja el precio objetivo de Enersis, a 185 pesos por acción desde 220 pesos.
Santander GBM también justificó la reacción negativa del mercado, "dado el importante tamaño del aumento de capital, como también la incertidumbre con respecto a la valoración de los activos y el uso de lo recaudado".
