Será una colocación privada, sin agente de hasta diez millones de acciones ordinarias a un precio de US$1,55 por unidad para obtener ingresos brutos de hasta US$15,57 millones, antes del 21 de julio.

Lima, Andina. La minera canadiense Trevali Mining Corporation anunció que dispuso una colocación privada sin agente de hasta diez millones de acciones ordinarias a un precio de US$1,55 por unidad para obtener ingresos brutos de hasta US$15,57 millones para avanzar sus proyectos Santander en Perú y Halfmile en Canadá.

Sostuvo que se espera que el cierre de la oferta se produzca en o antes del 21 de julio, y este proceso está sujeto a la recepción de todas las aprobaciones regulatorias necesarias.

Explicó que los bonos emitidos en virtud de la oferta estarán sujetos a un período de retención, que caducará a los cuatro meses y un día desde la fecha de clausura.

Así como los períodos de retención adicional requeridos en las jurisdicciones a las que pertenezcan los abonados de la oferta.

Sostuvo que la compañía puede pagar una tasa de 5%  de los importes de suscripción como comisión al intermediario, en efectivo o en acciones, además emitirá garantías (warrants) a los intermediarios equivalentes al 5% de las acciones suscritas.

Cada warrant del intermediario será ejecutable en una acción común de la compañía a un precio de US$1,87 por 18 meses desde el cierre.

“El producto de la oferta será para avanzar los proyectos en desarrollo de Trevali: las minas Halfmile y Santander, y para otros propósitos generales de capital de trabajo de la empresa”, remarcó.

Subrayó que Trevali está avanzando en los dos depósitos polimetálicos (zinc, plomo, plata y cobre) hacia la producción.

En Perú la compañía tiene el proyecto de zinc, plomo y plata Santander y la mina de plata Huampar, ambos situados en el Cinturón Central Polimetálico del país.

En Santander, junto con Glencore International, prevé que la producción comenzará con 2,000 toneladas por día a fines del 2011, y alcanzará una producción plena inmediatamente después del inicio de operaciones.

Además, a través de su filial Trevali Renewable Energy Inc., Trevali está llevando a cabo una actualización de su proyecto de generación hidroeléctrica Tingo, así como la modernización de la línea de transmisión y su ampliación para que, además de suministrar energía a la operación minera en la propiedad, venda la potencial energía excedente al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).

Las acciones ordinarias de Trevali se cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX) en Canadá.