En su prospecto de colocación, la aerolínea de bajo costo presidida por Roberto Alcántara no ofrece aún detalles sobre el porcentaje que pondrá a disposición de los inversionistas ni el monto que esperan captar.
ElEconomista.com.mx. VivaAerobus alista un nuevo vuelo. El jueves, informó que ha iniciado los trámites para colocar parte de su capital en los mercados bursátiles de México y Estados Unidos, a través de una Oferta Pública Inicial (OPI) de acciones y una secundaria de certificados de participación ordinaria (CPOs).
En su prospecto de colocación, la aerolínea de bajo costo presidida por Roberto Alcántara no ofrece aún detalles sobre el porcentaje que pondrá a disposición de los inversionistas ni el monto que esperan captar.
Sin embargo, Juan Elizalde, analista del Grupo Financiero Ve por más (BX+), estima que la colocación podría sumar US$250 millones.
Los recursos serán utilizados para la renovación y ampliación de flota, el pago de créditos y reconstrucción de la reserva de efectivo para capital de trabajo luego de “ciertos pagos” efectuados bajo el contrato de “compraventa” entre Airbus y su filial, VivaAerobus Luxembourg, para adquirir 52 aviones, una inversión de US$5.100 millones.
En octubre pasado, la aerolínea sorprendió al sector aéreo al anunciar el cambio de su flota, de Boeing al fabricante europeo en los siguientes ocho años. El promedio actual de sus 19 aeronaves es 21,5 años, la mayor en México.
De concretarse la colocación, VivaAerobus se sumará a Grupo Aeroméxico y Volaris, que han hecho colocaciones de acciones en el 2011 y el 2013.
En busca del liderato. Durante el 2012, VivaAerobus tuvo ingresos por 3.936,8 millones de pesos (US$297,1 millones), 34,3% más que el año previo, y una utilidad neta de 251,8 millones de pesos. No obstante, entre enero y septiembre del 2013 sus ingresos se redujeron 0,6%, en relación con el mismo periodo del 2012, al sumar 2.870 millones de pesos.
La utilidad neta de ese periodo fue de 143,4 millones de pesos (US$10,8 millones).
La baja de sus percepciones, “se atribuye principalmente a la reestructura de la red rutas donde desplazamos capacidad de rutas con mayor ingreso a rutas de menor costo con mayor rentabilidad”.
Al 30 de septiembre del año pasado, la firma operó 134 vuelos diarios en una red de 50 rutas, 49 nacionales (donde transportó 2.822.196 pasajeros, 10,7% más que los mismo meses del 2012) y una internacional a Estados Unidos.
Para el director de Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), Juan Manuel Jáuregui, ahora “se vive un buen momento de recuperación” para la industria de la aviación, por lo cual considera acertada la decisión anunciada el jueves.
VivaAerobus tiene en el aeropuerto de Monterrey, operado por OMA, su principal centro de operaciones y un hangar de mantenimiento. En su proceso de expansión, también ha desarrollado bases físicas en Guadalajara, Cancún y una virtual en la ciudad de México.
Una de las fortalezas que se ofrecen a los inversionistas es su equipo administrativo, encabezado por su director desde el 2010, Juan Carlos Zuazua, y “bajo su mando, entre el 2011 y el 2012, nuestros ingresos aumentaron 34,0% y expandimos el margen de operación en 4,5%”.
Como encargado de Finanzas está Alan Bird, quien ocupó el mismo cargo en British Midland Airways y Tiger, en Singapur. El año pasado se sumaron al equipo a Robert Zoller como director Técnico y de Operaciones, y a Vincent Hodder, como director Comercial. El primero trabajó en Hawaiian Airlines, AirTran Airways y American Airlines, y el segundo en Jetstar Japan y Jetstar Airways”.
* Lea además en ElEconomista.com.mx GE logra 4,200 mdd de ganancia neta
