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YPF obtiene US$500 millones en subasta de obligaciones negociables
Miércoles, Febrero 4, 2015 - 15:34

Para esta operación, la petrolera ofrecía en subasta títulos de de deuda de dos clases diferentes por hasta US$750 millones en total.

Buenos Aires. La petrolera YPF, controlada por el Estado argentino, obtuvo este miércoles US$500 millones al subastar en el mercado local y ofrecer también a inversores internacionales obligaciones negociables con vencimiento en 2018 y 2024.

Para esta operación, la petrolera ofrecía en subasta títulos de de deuda de dos clases diferentes por hasta US$750 millones en total.

Según informó YPF a la Bolsa de Buenos Aires, finalmente emitirá US$175 millones en obligaciones negociables clase XXVI, con vencimiento en 2018 y una tasa fija nominal anual del 8,875%, y US$325 millones de títulos clase XXVIII, con vencimiento en 2024 y un rendimiento del 8,75% anual.

"Si bien la demanda fue más alta que el máximo al que estábamos autorizados a emitir, decidimos tomar el monto que mejor combina costo financiero y plazo, consistente con nuestra seria estrategia de financiación", señaló Daniel González, vicepresidente financiero de YPF, en un comunicado.

Por su parte, Miguel Galuccio, presidente de la compañía, destacó que "con estos US$500 millones, YPF lleva colocados más de US$2.200 millones en los mercados de capitales internacionales en los últimos 18 meses".

"Esta es una nueva muestra de confianza hacia a YPF, a pesar de la fuerte volatilidad e0n el sector energético", destacó Galuccio.

Entre ambos tramos participaron más de 120 inversores tanto de Estados Unidos como de Europa y Asia.

La colocación de este miércoles estuvo a cargo de los bancos Citibank, Itaú y JP Morgan.

Autores

EFE