Santiago. BancoEstado realizó colocación de bono subordinado Serie M1 por un total de UF2 millones, equivalentes a US$87 millones, a un plazo de 30 años y tasa de interés de colocación del 3,39%.

La operación, considerada muy exitosa por la entidad, alcanza un spread sobre el instrumento libre de riesgo de 80 puntos base, el que demuestra la confianza de los inversionistas institucionales en BancoEstado, cuya demanda alcanzó cuatro veces la emisión.

La entidad informó que esta colocación tiene como principal objetivo fortalecer patrimonialmente al banco, para apoyar el desarrollo de sus actividades.

Los bonos colocados tienen una duración de 18,6 años, clasificación de riesgo AA+ (ICR) y AA (Fitch), sus pagos de intereses son semestrales y la amortización del capital se efectúa en una sola cuota en diciembre del año 2043.

La colocación se realizó en la Bolsa de Comercio de Santiago, en la modalidad “remate holandés”, a través del agente colocador BancoEstado S.A. Corredores de Bolsa.