AES Gener informó este jueves a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) de Chile que ha acordado colocar en el mercado internacional bonos subordinados de largo plazo por hasta un monto máximo de US$450.000.000.

De acuerdo a lo informado en el hecho esencial, estos documentos tendrán un vencimiento estimado de 60 años desde la fecha de su colocalción (Bonos 144-A), a una tasa de interés inicial de 8.375% anual.

Los Bonos 144-A tendrán como objetivo financiar "el repago del remanente de US$147.050.000 de aquellos bonos que AES Gener colocó en el mercado internacional con fecha 22 de marzo de 2004", con una tasa de interés del 7,50% y que vence en marzo de 2014.

Además, financiará el desarrollo de nuevos proyectos, incluyendo Alto Maipo y Cochrane, además de otros fines corporativos generales de la entidad.