Toshiba Memory probablemente recomprará unos US$ 3.600 millones en acciones preferentes que actualmente poseen las firmas tecnológicas Apple, Dell, Seagate y Kingston.
La firma estadounidense de capital privado Bain Capital eligió a Nomura y Mitsubishi UFJ Morgan Stanley para administrar una oferta pública inicial de Toshiba Memory en Japón, un acuerdo que podría ocurrir en septiembre, dijeron personas familiarizadas con el asunto.
La lista del segundo fabricante más grande del mundo de chips de memoria flash NAND, que un consorcio liderado por Bain compró por US$18 mil millones el año pasado, podría ser la mayor OPI (Oferta pública inicial de acciones, por sus silgas en ingles) de Japón este año.
También marcaría una salida rápida por parte de Bain: la firma había señalado previamente que estaba buscando una OPI dentro de tres años.
"Bain está buscando una OPI a principios de otoño", dijo una de las tres personas, todas las cuales se negaron a ser identificadas porque la información no es pública. Bain ha contratado a Nomura Holdings y Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities para el proceso de la OPI y otros bancos participarán en la venta global de acciones, dijeron las tres personas.
La lista podría ocurrir en septiembre, dijeron dos de las personas. Un representante de Bain no estaba disponible para hacer comentarios. Los representantes de Nomura y Mitsubishi UFJ Morgan Stanley declinaron hacer comentarios.
Un portavoz de Toshiba Memory dijo: "No hay cambios en nuestros planes para salir a bolsa en los tres años posteriores a la adquisición. Estamos planeando hacer una IPO en el momento adecuado y nos estamos preparando para hacerlo ".
Toshiba Corp, que aún conserva una participación del 40% en el negocio, dijo que no estaba en condiciones de comentar sobre la OPI.
Como preparación para el listado, Toshiba Memory probablemente recomprará unos US$ 3.600 millones en acciones preferentes que actualmente poseen las firmas tecnológicas de Estados Unidos Apple, Dell, Seagate y Kingston, dijeron dos de las personas.
También está buscando refinanciar unos 600 mil millones de yenes en deuda, lo que significa que necesitará aproximadamente 1 billón de yenes en fondos antes de la lista, dijeron las dos personas. Los bancos regionales japoneses y las aseguradoras están siendo considerados a través de un préstamo sindicado, dijeron las dos personas.
La memoria de Toshiba también podría buscar financiamiento del fondo INCJ respaldado por el estado y del Banco de Desarrollo de Japón por una suma de 200 mil millones de yenes, dijeron las dos personas. Si lo hace, eso reduciría la cantidad que tendría que buscar de los prestamistas regionales.
Toshiba Corp se vio obligada a vender su preciado negocio de memoria luego de verse sumida en una crisis por sobrecostos en su unidad nuclear de Estados Unidos. Luego se reinvirtieron US$ 3.1 mil millones para el 40% de participación en Toshiba Memory, un movimiento que algunos analistas dijeron que era preocupante, dado el exceso de capacidad global en los chips de memoria NAND, que se usan en teléfonos inteligentes y servidores de almacenamiento de datos.
El consorcio Bain también incluye al fabricante de chips surcoreano SK Hynix.
