De acuerdo con un reporte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se trata de la primera operación del año realizada por un emisor soberano de América Latina.

Ciudad de México. El Gobierno de México llevó a cabo su primera colocación de bonos en los mercados internacionales en 2020 por un monto total de US$2.300 millones, informaron fuentes oficiales.

De acuerdo con un reporte de la Secretaría (ministerio) de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se trata de la primera operación del año realizada por un emisor soberano de América Latina.

"Con ello, México reafirma su liderazgo como emisor soberano dentro del grupo de economías emergentes y, además, facilita el acceso a los mercados internacionales para otros emisores mexicanos tanto del sector público como del sector privado", detalló la dependencia.

Asimismo, detalló que la captación de US$2.300 millones se llevó a cabo de la siguiente manera: US$1.500 millones a través de la emisión de un nuevo bono de referencia a 10 años con fecha de vencimiento en abril de 2030 y US$800 millones a través de la reapertura del bono con vencimiento en enero de 2050.

"El nuevo bono de referencia a 10 años otorgará una tasa de rendimiento al vencimiento de 3,312% y pagará un cupón de 3,250%".

Al respecto, es importante resaltar que la tasa cupón alcanzada en este nuevo bono a 10 años representa un mínimo histórico para cualquier emisión realizada por el Gobierno mexicano en el mercado en dólares.

"La operación de financiamiento alcanzó una demanda máxima de aproximadamente US$14.700 millones, equivalente a 6,4 veces el monto total de la transacción, y contó con la participación de 350 inversionistas institucionales a nivel global", puntualizó la SHCP.

Con estas transacciones, México alcanzó sus objetivos de cubrir el 100% de las amortizaciones de deuda externa de mercado del Gobierno federal programadas para 2020, así como suplir aproximadamente el 58% de las necesidades totales de financiamiento externo programadas para 2020.

En adición, también logró mejorar el perfil de vencimientos del portafolio de deuda externa de mercado del gobierno, al intercambiar  bonos denominados con vencimiento a corto y mediano plazo por uno a largo plazo.