La empresa venderá nuevos títulos de deuda, con inversores principales que se comprometen a comprar US$ 1.250 millones, un grupo ad hoc de crédito que se compromete a aportar 50 millones de dólares y otros inversores que compran US$ 570 millones.
La aerolínea brasileña Gol ha conseguido compromisos por US$ 1.900 millones para financiar su salida del Capítulo 11, según una presentación, una semana después de anunciar una ampliación de capital.
La empresa venderá nuevos títulos de deuda, con inversores principales que se comprometen a comprar US$ 1.250 millones, un grupo ad hoc de crédito que se compromete a aportar 50 millones de dólares y otros inversores que compran US$ 570 millones.
El plan también incluye US$ 30 millones en dinero nuevo a través de una oferta de derechos. El plan de financiación aún está sujeto a aprobación judicial, según ha explicado este viernes la compañía.
Los fondos se utilizarán para reembolsar la financiación deudora en posesión de la empresa, que se tomó para apoyar a Gol y sus filiales durante el proceso del Capítulo 11. También cubrirá los costes de la transacción y servirá para financiar las inversiones de la empresa.
Asimismo, cubrirá los costes de la transacción y servirá para reforzar la posición de tesorería de Gol tras salir de la quiebra, proporcionando capital circulante y otros recursos para apoyar las operaciones comerciales.
Gol se acogió al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras en enero de 2024, en un contexto de dificultades para hacer frente a su pesada carga de deuda tras la pandemia que asoló el transporte aéreo mundial.
