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Brasileña Eneva solicita reunión con AES Tietê para detallar propuesta de fusión
Jueves, Marzo 26, 2020 - 13:56

Eneva dijo que la propuesta, que implica una operación de US$1.300 millones, sería "beneficiosa para todos los accionistas de ambas compañías", pero agregó que está abierta a "evaluar conjuntamente otras posibles formas de implementar la operación".

Sao Paulo. La compañía eléctrica Eneva invitó a los asesores legales de AES Tietê a una reunión electrónica el 30 de marzo, en la que planea presentar "detalles regulatorios, fiscales y estructurales" sobre una combinación de negocios propuesta para las compañías, según un comunicado publicado este jueves

El 1 de marzo, Eneva hizo una oferta para fusionarse con AES Tietê, en un acuerdo que implicaría pagar 2.750 millones de reales (US$542 millones) en efectivo y otra cantidad en acciones de la compañía a los actuales accionistas del rival, controlado por l americana AES, una operación que totalizaría R$6.600 millones (US$1.300 millones).

AES Tietê, sin embargo, se ha quejado de la falta de información para evaluar la propuesta. El día anterior, la compañía dijo que su junta definió la continuidad de un plan de trabajo para evaluar la oferta, suponiendo que se recibirá la documentación.

Eneva dijo este jueves que la propuesta sería "beneficiosa para todos los accionistas de ambas compañías", pero agregó que está abierta a "evaluar conjuntamente otras posibles formas de implementar la operación".

En respuesta a la crítica de AES sobre la falta de documentos, Eneva dijo que podría decidir si habría una decisión sobre el negocio sin utilizar información no pública, ya que ambas compañías son auditadas y cotizan en la bolsa de valores, pero señaló que pueden contemplar un acuerdo de confidencialidad para satisfacer cualquier solicitud de datos.

Una eventual combinación de activos de Eneva, que opera plantas térmicas y tiene reservas de gas, con los de AES Tietê, que tiene plantas hidroeléctricas, eólicas y solares, crearía una de las compañías de generación más grandes de Brasil.

Eneva ha estado evaluando la transacción con AES Tietê desde el año pasado, pero decidió presentar una oferta después de que las conversaciones iniciales con AES en Estados Unidos no hayan progresado.

La resistencia inicial de los estadounidenses a la oferta de Eneva se atribuyó al plan de AES de invertir en la descarbonización, que no encajaría en un acuerdo que involucre a una empresa con activos de generación de carbón, dijeron fuentes a Reuters.

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Reuters