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Colombiana Celsia realizará emisión de bonos y tomará crédito para pagar obligaciones
Viernes, Abril 17, 2020 - 12:00

La eléctrica Celsia, filial del conglomerado Grupo Argos, precisó que los bonos tendrán vencimiento entre tres y siete años, pero inmediatamente no reveló la fecha de la operación.

Bogotá. La eléctrica colombiana Celsia, realizará una emisión de bonos ordinarios por hasta 200.000 millones de pesos (US$50,7 millones) y tomará un crédito de corto plazo por US$65 millones, que se utilizarán para cubrir el próximo pago de una obligación, informó la compañía.

Celsia, filial del conglomerado Grupo Argos, precisó que los bonos tendrán vencimiento entre tres y siete años, pero inmediatamente no reveló la fecha de la operación.

"Con los recursos de la emisión se pagará el vencimiento de la serie C-10 que tiene la compañía el próximo 21 de abril, por un valor de 214.120 millones de pesos, los cuales fueron emitidos en el 2010, manteniendo así una posición financiera sólida y con una adecuada flexibilidad", precisó Celsia en un comunicación a la Superintendencia Financiera el jueves en la noche.

Adicionalmente, la junta directiva de la compañía autorizó la realización de un crédito de corto plazo con Scotiabank por US$65 millones, así como la realización de una operación de cobertura bajo la modalidad de "non-deliverable forward".

"Estos recursos serán destinados para cubrir las necesidades operacionales entre la cancelación de la serie y el cumplimiento de la nueva emisión", agregó Celsia.

La eléctrica explicó que la compañía mantendrá el mismo nivel de apalancamiento estructural y no tiene vencimientos importantes de deuda adicionales en lo que resta de este y el próximo año, más allá de las líneas de crédito de capital de trabajo acostumbradas.

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Reuters