La operación combina pago en efectivo con entrega de acciones y convertirá a Cia. Hering en una filial del grupo, que tiene en su portafolio algunas marcas de lujo como Animale y Farm.

El grupo textil brasileño Soma ha acordado la adquisición de Cia. Hering, una de las mayores empresas textiles de América Latina, en una operación combinada de pago en efectivo y entrega de acciones que está valorada en más de 5.200 millones de reales brasileños (cerca de US$ 954 millones), según han informado sendas compañías en un comunicado este
lunes.

La operación fue asesorada por BR Partners del lado de Hering y por el Banco Santander y G5 Partners por parte del grupo Soma.

En concreto, los accionistas de Hering recibirán 9,63 reales (US$ 1,77) por cada una de las 162,5 millones de acciones de la compañía, lo que asciende a aproximadamente 1.500 millones de reales (alrededor de US$ 275 millones).

Al mismo tiempo, los accionistas recibirán 1,62 acciones de Soma por cada título de Hering. Los valores de Soma cotizaban a un precio de 14,1 reales (US$ 2,57) el viernes, por lo que el valor total de las acciones entregadas a los accionistas de la empresa textil ascendería a unos 3.700 millones de reales (US$ 675 millones).

Los accionistas de Hering han firmado un acuerdo de exclusividad para concluir la adquisición. En caso de que estos no cumplan, se enfrentarían a un multa de 250 millones de reales (US$ 45,8 millones).

Una vez concluida la operación, Cia Hering se convertirá en una filial del grupo Soma, que tiene en su portafolio algunas marcas de lujo como Animale y Farm.